Мать Нормы прибывает с новостями о том, что она снова вышла замуж - на этот раз за Эрни Найлса. Купер говорит Лиланду, что Бен Хорн арестован за убийство Лоры…

Альберт возвращается, чтобы исследовать место преступления. Купер просит сутки на то, чтобы окончательно разобраться с делом преступника, убивающего девушек…

Лиланд и Сара Палмер пытаются пережить всё, что произошло с их семьёй. Тем временем агент Купер готовится к отъезду из Твин Пикса…

Миссис Бриггс обсуждает с агентом Купером исчезновение своего мужа в лесу. Купер предполагает, что это как-то связано с его родом занятий. Тем временем ФБР начинает расследование по делу Одноглазого Джека и роли в нём Купера…

Бен объединяется с Бобби против Хэнка и Жана, однако психическое состояние Бена начинает вызывать сомнения. Между тем возвращается майор Бриггс, и расследование его исчезновения показывает присутствие чего-то необъяснимого в окрестных лесах…

Майор Бриггс не помнит, откуда у него на шее шрамы. Энди и Дик занимаются прошлым малыша Никки, а Надин обращается к своей силе, чтобы спасти Эда…

Купер рассказывает Гарри историю его первого напарника, Уиндома Эрла. Мужчины начинают вместе заниматься его делом. Шелли опасается за свою жизнь в связи с тем, что Лео теперь легко может добраться до неё…

Уиндом Эрл решает использовать Лео в своих целях и надевает ему на шею электроошейник, который контролирует нажатием кнопки. Между тем в Твин Пикс прибывает Томас Экхарт и, позвонив Джози, сообщает той, что намерен с ней увидеться…

К Гарри приводят Хенка Дженингса, который просит его пойти на сделку - в обмен на свою свободу он не выдаст Джози, которая убила мужа. Также Хенк намекает Гарри, что он спит с убийцей. Купера в видениях посещает Боб, который говорит, что Джози теперь в его власти…

После смерти Джози Гарри впадает в ужасную депрессию. Купер увлекается Энни, сестрой Нормы, приехавшей в Твин Пикс. Уиндом Эрл видит в газете ответный ход Купера в шахматной партии и понимает, что его ждёт ничья…

Джонс пытается задушить Гарри, но тот справляется с ней. Купер уверен, что покушение было произведено по приказу Экхарта - из-за ревности к Джози. Между тем Эрл тайно подкладывает Гарри подслушивающее устройство…