1981 год. Москва. Музыканта и студента Фёдора Застукова задерживает милиция на подпольном концерте с крупной суммой долларов. Родители через свои связи освобождают сына и срочно отправляют к дяде в Ленинград. Тот принимает племянника и устраивает его через начальника РУВД Северцева стажёром в Купчинский опорный пункт к участковому Николаю Васильевичу Табанину. В Купчино в это время подростки, учащиеся разных ПТУ, совершают самоубийства. Полковник Романов просит Табанина помочь с расследованием

Маше, ученице купчинского ПТУ, звонит некий Мастер и уговаривает девушку уйти из этой скучной жизни, в которой она никому не нужна… Ночью в Купчино убивают официанта Алексеева, который накануне вечером зашёл в кабинет директора, когда тот передавал неучтённую выручку «цеховику» Самойлову…

Валерка приводит Мэри заниматься в подпольную секцию карате к тренеру Михайлову. Михайлов берёт с учеников очень небольшую плату, и это не нравится тренерам других подпольных секций - Белому и Шувалову. Но Михайлов не боится их угроз и отказывается повышать стоимость. Белый и Гоша избивают его вечером в парке… Фёдор и Мэри с музыкантами Джекки и Слоном отправляются на нелегальный музыкальный рынок. Неожиданно появляется наряд милиции, забирает нескольких покупателей, в том числе и Фёдора. Фёдор попадает к майору КГБ Круглову, который ставит его перед выбором - сотрудничать с комитетом или сесть за валютные операции, совершённые в Москве…

Табанин отправляет Фёдора разобраться в конфликте рабочей семьи Ароновых и недавно заехавших интеллигентов Щербицких. Ночью друга Ароновых, пьяного Мельникова, избивает и грабит группа парней. В Купчино это уже не первое нападение. Табанин разрабатывает собственную операцию по поимке воров: он отправляет Фёдора работать «живцом» в соседний район. Фёдор, Джекки и Слон устраивают «квартирник». Их слушает гитарист Серёга. Музыканты решают объединиться в группу. Щербицкий предлагает им записать альбом в студии звукозаписи при театре…

В овощном магазине происходит конфликт между продавщицей Нелли и директрисой Соколовой. Грузчик Савельев пытается защитить Нелли. Вечером его труп обнаружен возле гаражей. Романов подключает Табанина к расследованию. Табанин наводит справки о директоре продовольственного склада Михееве, от которого поступил товар в магазин накануне

Фёдор пытается самостоятельно найти тех, кто избил Валерку, чтобы освободить тренера Михайлова. Фёдор и Мэри записываются в секцию Шувалова и Белого. Табанина избивают неизвестные…

В Купчино происходит ограбление квартиры - хозяйка вернулась из командировки и обнаружила пропажу денег. Конфликт Фёдора и Серёги приводит к расколу в группе. Серёга уезжает в Москву. Фёдор, Слон и Джекки решают играть втроём и попробовать поступить в Ленинградский рок-клуб

Мэри знакомит Федю с мамой и говорит Валерке, что они с Федей поженятся. Фёдор встречает в Купчино московскую фанатку Алиску, которую здесь обокрали. Он приводит Алиску переночевать и даёт денег на билет. Утром их вместе видит Валерка и сообщает об этом Мэри. Шувалов и Белый узнают, что Фёдор - милиционер…

Купчино переживает убийство афганца Володи. Фёдор рассказывает Табанину, что находится под колпаком у Круглова и о том, что его отпечатки - на пистолете, из которого Гоша убил Володю. Табанин решает помочь стажёру из этого выпутаться. На допросе в КГБ Табанин узнаёт, что его жена подозревается в распространении антисоветской литературы. Наташа ругается с мужем, забирает сына и уходит к маме. Табанин не выходит на службу. Рыжий и Чёрт нападают на американца Стива и отбирают у него валюту. Стив просит Шувалова найти нападавших

Круглов ставит Фёдору ультиматум - или он сдаёт контакты Щербицкого, или в КГБ поднимают его московские валютные махинации… Рыжий и Чёрт ищут деньги. В подворотне ночью Чёрт нападает на Джекки и отбирает гитару. Рыжий решает ограбить квартиру своих богатых родителей. Утром после ограбления он сообщает матери, что подозревает в этом её любовника, фарцовщика Старкова…

Шувалов и Белый забирают украденные деньги у Рыжего и Чёрта и требуют теперь вернуть ту же сумму в долларах. Тренера Михайлова выпускают из-под следствия. Он устраивается грузчиком в магазин. К Соколовой приходит Леван Зурабов с просьбой помочь купить хорошую мебель. Соколова связывает его с Самойловым. Тот берёт деньги и обещает отправить крупную партию мебели в Тбилиси

Табанин расследует смерть Старого и находит угнанный автомобиль, на котором он был сбит. Фёдор опрашивает соседей Рыжовых и понимает, что это их сын разыграл ограбление. Фёдор и Табанин получают признание от испуганного Рыжего… Ограблена овощная база, по накладным пропали два ящика апельсинов. На самом деле украдена партия мебели с производства Самойлова, которая нелегально там хранилась. На место происшествия приезжают Романов и Северцев. Соколова срочно даёт показания в ОБХСС - сдаёт свою продавщицу Нелли, которая якобы торговала излишками. Нелли забирает КГБ…

Купчино отмечает праздник Первомая, идут демонстрации. Табанин заставляет Фёдора работать до позднего вечера. Но Федя успевает написать новую песню. Фёдор с Табаниным спасают Лиду Волкову от пьяного мужа, бегающего с ножом в приступе горячки. Участковые понимают, что в районе идут производство и торговля нелегальным алкоголем…

Подростки громят купчинский рынок. Леван ищет нападавших - он подозревает, что это месть Самойлова. Шувалов и Белый поздравляют парней из своей секции - они хорошо отработали. От коллектива отбился только один Лёня, отказавшийся участвовать в погроме. Лёня в секции ни с кем не дружит, он пришёл заниматься, чтобы решить конфликт в семье. Табанин и Фёдор подключаются к расследованию о погроме…

В Купчино пропадают школьники Юля и Рома. Родители обращаются за помощью к участковым. Табанин и Фёдор находят портфели детей в лесополосе. По району объявлены масштабные поиски. Гоша прячет свой боевой арсенал в заброшенном бомбоубежище, куда и приходят Юля и Рома. Случайно Гоша закрывает подростков, они остаются без воды и еды в темноте бомбоубежища…

В очереди за электротоварами у режиссёра Каштанова воруют кошелёк. Проходящий мимо Серёга поднимает брошенный вором кошелёк и становится подозреваемым в ограблении. Фёдор хочет помочь Серёге, но тот предпочитает обратиться к Щербицкому. В одной из парадных Купчино происходит нападение на почтальоншу - грабитель забирает деньги для выплаты пенсий. Гоша случайно сталкивается с убегающим вором. Так у него появляется сообщник для ограбления сберкассы

На железнодорожных путях Родион с Леваном пытают Мишу, и он выдаёт им место тайника со всеми сбережениями Самойлова. Табанин подаёт рапорт об увольнении. Романов оставляет рапорт у себя - просит Табанина подумать. Табанин идёт к Самойлову - проверить свою догадку, кто стоит за ним в милиции. Фёдор идёт с Сашей на выставку современных художников и видит встречу Стива и Щербицкого. Фёдор понимает, через кого писатель передаёт свои статьи в Америку, и сообщает об этом Круглову. Оказывается, что по Стиву уже работает агент КГБ…

В квартире найден труп Оли. Круглов поднимает сотрудников на поиски Стива - по нему Оля работала на КГБ. Стив просит Шувалова помочь ему скрыться. Фёдор узнаёт Олю - он видел её на выставке со Стивом. Через Щербицкого Фёдор с Табаниным пытаются выяснить, где может быть Стив…

Ночью сгорает опорный пункт. При осмотре обнаружены окурки и бутылки из-под алкоголя. Жуков отчитывает Табанина за халатность. Северцев даёт ход старому рапорту Табанина - он уволен. Фёдор видит следы бензина в лужах после тушения пожара - их пункт подожгли намеренно. Табанин понимает, что поджог и увольнение - это способ его устранить, чтобы развязать руки Самойлову. Табанин уговаривает опера Никитина помочь ему с самостоятельным расследованием…

Табанин восстановлен на службе, ему присвоено звание майора. В Купчино на лавочке находят сотрудника ГАИ без формы, он не помнит, что с ним произошло. Табанин и Фёдор расследуют это дело, которое оказывается связано с мошенниками, обманувшими отца Валерки при покупке автомобиля. Мошенники работали с Шуваловым. Родители Фёдора вызывают сына в Москву - с него сняты все подозрения, он может вернуться домой и в университет…