Крот

В провинциальном городе убит криминальный авторитет из Москвы Серёжа «Самбо» во время утренней пробежки. Расследование поручено молодому оперативнику Сергею Кузьмичёву. В ходе расследования происходит ссора Кузьмичёва с начальством и последующее увольнение из милиции. Далее с Кузьмичёвым происходит серия загадочных происшествий, после которых происходит его встреча с агентом ФСБ, который делает ему предложение о работе

Кузьмичев вместе с задержанным киллером Юрой Прохоровым устраивают побег во время этапирования. В Москве на Юру начинается охота. Также поступает заказ на устранение Часовщика, крупнейшего бизнесмена и криминального авторитета. С этой целью Кузьмичёв устраивается на работу в автомастерскую, принадлежащую Часовщику

Старков, сослуживец Кузьмичёва, а ныне офицер ГАИ, во время осмотра машины Часовщика незаметно подкладывает бомбу под капот. Кузьмичёв обнаруживает и обезвреживает бомбу, чем и привлекает внимание Часовщика. Юра Прохоров едет на встречу с Вахтангом Маргеладзе, где его убивают. Кузьмичёв в провинции набирает ребят для работы на объектах Часовщика

Кузьмичёв и набранные им ребята выполняют поручения Часовщика по устранению конкурентов. В это же время на него обращает внимание Виктор Сергеевич, высокопоставленный чиновник из ФСБ